베어 베일리는 소꿉친구를 사랑했지만 고백에 실패했다. 그는 골동품 상점에서 산 '원 위시 윌로'라는 장난감을 발견한다. 이 장난감은 소원을 빌고 부러뜨리면 소원이 이루어진다는 내용이다.