프랑스 작가 폴은 아내 카미유와 이탈리아 남부에 도착했다. 미국 영화 제작자 제리가 각본 수정을 위해 그들을 초빙했으며, 통역사 프란체스카를 만났다. 그들은 감독 프리츠 랑과 인사를 나누고 폴의 신작에 대해 논의했다.