영화는 호포항 근처에서 호랑이가 출현했다는 소식을 듣고 순찰을 떠나는 인물들이 믿을 수 없는 일을 목격하는 내용을 다룬다. 이들은 상황의 심각성을 인지한 후 외계인이라는 결론에 이르게 된다. 사건은 수상한 목수의 행동으로 인해 비극적으로 마무리된다.